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安联投资董事总经理沈良：要依托于数字化建设更快触及客户

2024-06-13 【字体：大中小】

上证报中国证券网讯（记者马慜）1月18日，安联投资董事总经理、中国资产管理业务负责人沈良在以“基业长青金石为开”为主题的展望2024资产管理行业发展研讨会上表示，当前资管机构的一大挑战是精准分析客户画像。例如，公募基金的渠道主要是银行或者第三方券商，资金主要来源于老百姓的投资。事实上，对于资管机构来说很难深入挖掘自身数据，也很难知道每一个客户的真实需求，因此发行产品更多是看市场，这是一个短板。

据沈良介绍，安联投资在发展中发现的最大痛点就是触及客户，这需要依托于数字化建设。但是目前科技和金融复合型人才太少，缺乏即时数据和成熟系统。

沈良表示，安联投资作为一家外资机构，拓展合作伙伴是每天都要做的工作，在资产配置方面很有经验。安联投资主要是为客户给出投前和投后建议，投前是给出精准的客户画像，投后是在投资后的一段时间内根据市场配置做换仓，这都是对渠道的赋能。只有赋能渠道才能有长期合作，一定要有科学化的建议，根据客户情况进行量身定制，才能使得客户黏性更高。

安联沈良画像资管客户发布于：上海市

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