导读：①AI概念股在昨日集体大跌后，能否获得资金回流修复仍是关注的重点；②华为海思概率在连续两日拉升后，留意分歧加剧的风险；③银行股持续走强，对于指数起到了一定的支撑托举的作用。

昨日市场热点呈现出两极分化态势，一方面以跨境电商、轨交设备、华为海思等方向持续活跃，而另一方面，AI眼镜概念股遭遇了集体大跌。在增量资金不足的情况下，题材间仍先以切轮的结构看待为宜。

盘面上，AI眼镜概念依旧是不可绕开的重点。作为新周期的率先走强的题材，资金对于该方向理应存在着较高的介入度，所以这个板块大概率存在回流的预期，否则后面的题材高度可能会越来也低。而个股层面而言，首先关注到的是3连板的创维数字，作为AI眼镜概念股中仅存的活口，若能够延续强势的话，便有利于吸引资金修复。此外，博士眼镜作为前期标识度最高的20CM标的之一，今日的反馈同样重要，若能在首阴后完成快速反包的话，将极大程度的调动短线炒作情绪，反之若向下走A对于该板块的炒作信心而言或将再受打击。

再来关注华为海思概念，昨日整体还是维持了相对的强势，特别是临近尾盘阶段，部分资金再度开始选择先手抢筹。不过随着该板块连续两日的拉升后，累积了不少的兑现卖压，而AI眼镜昨日杀跌或将给那么获利持股的资金负反馈。所以今日该方向仍需留意分歧加剧之风险。

昨日银行股持续活跃，其中工商银行、农业银行、中国银行、建设银行均创下了历史新高。作为具有稳定分红的防御性投资标的，银行板块股息率高于其他行业的优势，成为了年内备受市场资金追捧的原因之一。银行股的走强虽然对于指数起到了一定的支撑托举的作用，但本质上而言仍是短线风险偏好下降后资金的抱团炒作，或对于那些高位短线题材起到了一定的压制作用。另外，随着短线活跃资金的进场，银行股逐步呈现加速上涨态势。那么一旦后续资金抱团出现松动的话，银行股方向的短期波段可能会进一步的加剧。

此外，在市场陷入混沌期的背景下，消息面的利好催化往往对于盘面的驱动作用提高。其中《黑神话：悟空》将于8月20日正式上线，可能会对游戏板块形成进一步的刺激。而核电方向在传重磅消息，国务院常务会议审议，决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。合计11台核电机组，数量创历史新高，或将给予核电板块新的增量空间。